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Penn National-Analysten verteidigen die Aktien, da sich der RĂŒckgang verstĂ€rkt

Veröffentlicht: 7. Mai 2021, 07:02 Uhr

Zuletzt aktualisiert: 7. Mai 2021, 18: 14 Uhr.

Todd Shriber

Penn National Gaming (NASDAQ: PENN) meldete am Donnerstag einen besser als erwarteten Gewinn fĂŒr das erste Quartal, aber die Aktie fiel um mehr als acht Prozent.

Penn-Aktie
Hollywood Casino am Penn National Race Course in Grantville, Pennsylvania. Analysten verteidigen Penn National Gaming in einer schwachen Phase der Aktie. (Bild: PennLive.de )

Das ist die Fortsetzung einer nun schon langen Talfahrt, die den regionalen Kasinobetreiber um 18 Prozent im letzten Monat und um 41 Prozent von seinen HöchststĂ€nden im MĂ€rz fallen lĂ€sst. Heute stehen die Analysten Schlange, um die Penn-Aktie zu verteidigen, wobei einige sagen, der Ausverkauf sei zu groß und zu schnell und könnte sich als Kaufgelegenheit erweisen.

Thomas Allen von Morgan Stanley sagte, dass Penns Abrutschen "ĂŒbertrieben" sei, nach einem, wie er es nennt, "starken" Ergebnis fĂŒr das erste Quartal. Er stuft die Aktie weiterhin als "gleichgewichtet" ein und gibt ein Kursziel von $ 99 an, was einem Anstieg von fast 18 Prozent seit dem Schlusskurs am 6. Mai entspricht.

In den ersten drei Monaten des Jahres verdiente das Spieleunternehmen 55 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 1 $. 27 Milliarden. Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 28 Cents bei einem Umsatz von 1 $ erwartet. 14 Milliarden. E Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Restrukturierungskosten oder Miete ( EBITDAR) fĂŒr den Zeitraum Januar-MĂ€rz lag bei 447 Millionen und ĂŒbertraf damit leicht die KonsensschĂ€tzung von 393,9 Millionen.

Erfreuliche Landtrends fĂŒr Penn Stock

WĂ€hrend der Rallye und dem anschließenden Eintritt in den S&P 500 wurde Penn fĂŒr sein aufstrebendes iGaming und seine Sportwetten verehrt. Aber es bleibt der grĂ¶ĂŸte regionale Kasinobetreiber im Land.

Die Trends an dieser Front sind ermutigend. Der gestrige Ausverkauf der Aktie könnte jedoch darauf zurĂŒckzufĂŒhren sein, dass die Investoren die Auswirkungen von COVID - 19 eingepreist haben, die die Ergebnisse des ersten Quartals des Unternehmens in Illinois und Pennsylvania beeintrĂ€chtigt haben, wo die Spielhallen fĂŒr einen Teil des Januars geschlossen waren. Außerdem wurde der Penn's Zia Park in New Mexico erst Anfang MĂ€rz wieder eröffnet. Dennoch gefĂ€llt den Analysten, was sie sehen.

Der Nachholbedarf bei den stationĂ€ren Kunden ist beeindruckend und muss im gesamten PENN-Portfolio noch vollstĂ€ndig umgesetzt werden", so Steven Wieczynski von Stifel in einer Mitteilung an die Kunden. "Die Performance im weniger restriktiven Segment des SĂŒdens hat das breitere PENN-Portfolio ĂŒbertroffen und verheißt Gutes fĂŒr Staaten, die die Casino-BeschrĂ€nkungen noch nicht in gleichem Maße gelockert haben."

Wieczynski stuft Penn immer noch mit "Kaufen" ein, hat aber seine Kursprognose auf 108 von $ 124 gesenkt, um eine konservativere Haltung gegenĂŒber dem Online-Casino-Engagement des Unternehmens und Barstool Sportsbook zu reflektieren. Der Betreiber will die mobile Wett-App bis zum Beginn der NFL-Saison in acht und bis Ende 2021 in zehn Bundesstaaten einfĂŒhren.

Wartungskosten PrĂŒfen

Wie bei vielen regionalen GlĂŒcksspielbetreibern erweist sich Penn als Margenerweiterung gegenĂŒber COVID - 19 VorhĂ€nge. Das Unternehmen schĂ€tzt, dass sich die langfristige Margenexpansion 90 Prozent des Umsatzes 2019 nĂ€hern wird.

Kostenmanagement ist ein weiteres Argument fĂŒr Pen Resources, bemerkt Wieczynski.

" Die Kundenakquisitionskosten von PENN liegen deutlich unter den Marktpreisen, wÀhrend die Vorteile der Kundenbindung in diesem Stadium des Spiels wahrscheinlich unterschÀtzt werden", so der Analyst Stifel. "PENN stellte fest, dass ihre gemischte CPA unter $ 100 / Kunde liegt, was im Vergleich zu Mitbewerbern mit $ 300 bis $ 800 zu diesem Zeitpunkt ist."

Obwohl die Investoren besorgt sein könnten, ist der Analyst zuversichtlich, dass das Management von Penn das GeschĂ€ft schlanker fĂŒhren kann, selbst wenn die Nachfragetrends wieder die Form von vor der Pandemie annehmen.

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