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Boyd Margin Story ist beeindruckend, Analysten sprechen ├╝ber Fusionen und ├ťbernahmen, m├Âgliche Wiederaufnahme von Dividenden

Gepostet am 28. April 2021, 9:51 Uhr

Letzte Aktualisierung: 28. April 2021, 11:17 Uhr.

Todd Shriber

Boyd Gaming (NYSE: BYD) meldete am Dienstag besser als erwartete Q1-Ergebnisse. Die wahre Geschichte ist jedoch das anhaltende Wachstum der Margen und Anzeichen daf├╝r, dass sich das Bewegungstempo im M├Ąrz auf April verlagert.

Boyd Stock
W├Ąhrend einer Pandemie geht ein Mann vor dem Boyd Fremont Casino in einer leeren Innenstadt von Las Vegas spazieren. Analysten sind von der Aktion begeistert. (Bild: Fox5 Las Vegas )

Dies k├Ânnte bedeuten, dass Betreiber Orleans f├╝r das laufende Quartal erneut beeindruckende Daten liefern wird, wobei einige Analysten einen st├Ąrkeren Anstieg der Boyd-Aktie prognostizieren. Chad Beynon von Macquarie bewertet den regionalen Gl├╝cksspielanbieter als "neutral", erh├Âhte jedoch das Kursziel des Namens von $ 62 auf $ 77. Dies impliziert ein Plus von 19,5 Prozent zum 27. April und liegt weit ├╝ber der Konsensprognose von rund $ 60.

Boyd's 100 Aufgrund regionaler struktureller Ver├Ąnderungen durch COVID - 19 gibt es im regionalen Prozentmodell immer noch Margenbeschr├Ąnkungen. " Beynon sagte in einem Brief an die Kunden.

ÔÇ×Die Margen im ersten Quartal stiegen im ersten Quartal des 19. Quartals um 1.200 Basispunkte. Die Ergebnisse vom April wurden ab M├Ąrz ├╝bertragen, und die Hotelbuchungen sind auf dem h├Âchsten Stand des Vorjahres. ""

Boyd befindet sich in Las Vegas und betreibt 28 Spielst├Ątten in 10 Bundesstaaten, davon 11 in seinem Heimatmarkt. In Sin City ist Boyd der gr├Â├čte Betreiber in der Innenstadt und erzielt einen erheblichen Teil seines Umsatzes mit dem wiederauflebenden Segment Las Vegas Resident (LVL).

Boyd Stock St├Ąrken

Wachsende Anzeichen Die Einwohner von Las Vegas erhalten Coronavirus-Impfungen und kehren eifrig in ihre Lieblingskasinos zur├╝ck. Boyds beneidenswerter Sitz im Dienste dieser Bev├Âlkerungsgruppe ist der Katalysator f├╝r die Aktion. Aber diese Geschichte hat noch mehr zu bieten.

Im ersten Quartal fusionierten LVLs und die Veranstaltungsorte in der Innenstadt von Boyd zu 35 Prozent Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Restrukturierungskosten oder Miete ( EBITDAR). T. T. Der Rest stammt aus den Casinos des Betreibers im Mittleren Westen und S├╝den. Die LVL-Margen waren die besten der drei Segmente, aber die Ums├Ątze in den Standorten Midwest und South lagen 2019 ├╝ber dem vergleichbaren Niveau.

Die Margenausweitung und das Umsatzwachstum in der LVL-Demografie und in Regionen au├čerhalb von Nevada k├Ânnten Boyds Aktien st├╝tzen, da die Innenstadt von Las Vegas weiterhin langsam ist. Beynon von Macquarie stellt fest, dass der Marktanteil des Betreibers in diesem Teil der Stadt jetzt 10 Prozent betr├Ągt, verglichen mit 25 Prozent vor der Pandemie.

Boyds Gewinn in der Innenstadt vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird in diesem Jahr voraussichtlich um 49 Prozent gegen├╝ber 2019 sinken, vor einem Anstieg von sechs Prozent im Jahr 2022 .

Drohende Online-Katalysatoren

W├Ąhrend Boyd Dies ist nicht der Name, an den viele Anleger denken, wenn es um Online-Sportwetten geht, aber das Unternehmen hat einen Hebel mit einem Anteil von f├╝nf Prozent an FanDuel - eine Eigenschaft, von der einige Analysten glauben, dass sie sich nicht genau in Boyds Aktie widerspiegelt.

Aus Online-Sicht d├╝rften Boyds FanDuel-Partnerschaft und die Einf├╝hrung von propriet├Ąrem iGaming (in diesem Quartal) ein positives EBITDA von $ 20 Millionen im Jahr 2021 liefern. " Sagte Beyon.

Der Analyst bewertet das Kerngesch├Ąft der landbasierten Casino-Betreiber mit $ 59 und der Online-Casinos und Sportwetten mit $ 17.

Er f├╝gt hinzu, dass Boyd mit abnehmender Hebelwirkung seine Dividende, die letztes Jahr aufgrund der Pandemie ausgesetzt wurde, wieder aufnehmen oder sp├Ąter in diesem Jahr nach "akkumulierten" Fusionen und ├ťbernahmen suchen k├Ânnte.

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